春节刚过，各大厂AI战况如何？

01. 春晚里的科技新趋势

大家好，我是荔枝。

今年的春晚广告，为我们描述了未来科技的走向，核心的宣传集中在机器人、AI大模型和新能源汽车。

中国这一波科技发展真的是快，去年机器人还只能勉强扭个秧歌，今年已经都可以集体打醉拳了。

今年的春晚赞助商是字节的「豆包」，加上节前 Seedance 2.0 的横空出世，媒体，舆论宣传到位。豆包无疑成了最大的赢家。

过年的时候，我爸妈，身边的叔叔阿姨，爷爷奶奶，都已经装上了豆包了。

中国老年人占比18%，大部分儿女其实不在身边，解决日常生活问题，手机操作问题，豆包更专业，且更有耐心，很多时候比儿女好用。

反观其他AI应用，阿里「千问」，C端发力太晚，可能都去打美团去了，导致春节前才勉强通过免费奶茶挽回一波流量。

腾讯一般都是别人试错，它再来通过社交护城河抢夺市场，这种打法已经刻在骨子里了，所以「元宝」力求不要太掉队就行。春节发发红包，保持热度就行。

「Deepseek」基因问题，C端本来就拉胯。百度「文心一言」嘛，算了不说了，基本没有竞争力。

所以一直以大力出奇迹的字节，春节这一次毫无疑问的成为AI应用类APP的头部了，现阶段DAU（日活）超1亿，「千问」，「元宝」分别在5000万左右。

豆包已经是一个主要看日活的应用了，其他的可能还停留在看月活的阶段。

回看之前9月份，AI应用形态还不清晰，大家对独立APP投入度不一，只有字节在持续高投入AI原生独立客户端：

但春节期间画风突变，突然大家都在发力AI原生独立客户端。

大厂都加入红包大战，在这场红包大战中，各家大厂基于自身的基因和资源禀赋，没有选择同质化的竞争，而是呈现出了截然不同的战略侧重点，进而划分出了“AI+服务”、“AI+社交”、“AI+内容”与“AI+搜索防御”四条截然不同的生态演进路径。（腾讯元宝派，节前被微信紧急屏蔽）

2026年，预计会怎么样呢？

大模型的思考，语言能力目前已经比肩专业级别水平了，我觉得能力还会提升，但是因为已经比我们普通人聪明了，比如：编程，设计，项目规划，内容制作，甚至视频剪辑。

现阶段的AI用来做业务，服务企业和普通人都已经足够了。

打个比方，作为一个普通人，如果碰到一个比你聪明很多的人，具体是聪明 10% 还是聪明 50% ，这个普通人没有明显的体感的。而90%的人对于AI来说都是普通人。

AI需要降本增效

未来token一定是越来越便宜的，大模型能力也是越来越提升的，所以大模型底层能力对于普通人来说不重要了，对于质量要求高的，哪个好用哪个；对于注重性价比的，哪个便宜用哪个就行。

芯片生产出来一个是一个，只要生产出来就能跑几年，所以未来降本会回到能源问题上，短期内还不至于。

那未来AI竞争的核心是什么呢？

AI的价值，目前比较清晰的价值是取代人力（脑力），比如：之前程序员写代码，现在AI写代码，节省的人力成本可以算给AI。提高效率，这部分价值是目前AI的估值基础。

当然AI还会衍生更多以前人都做不到的行业，或者做不好的行业，这部分增量目前还需要探索，但是一定是有的。

现在如何衡量应用或者AI做的好呢，我觉得最直观的就是token消耗量，消耗量多，复购率高，说明客户需求明确且稳定，可以当作衡量AI业务的北极星指标。

之前文章里我说希望大厂能沉到底层，做好基础服务，上层业务都开放给用户，我感觉我太天真了，大厂最终会做完整个产业链。

因为谁都不是慈善家，大家都是追求利润的，当有朝一日，大厂底层模型优化好了（都已经比普通人都聪明很多了），腾出手来的时候，上面AI套壳的这些应用，可能也都会被各大厂抢走。（比如现在OpenAI，也在发力Agent应用）

就像以前大家觉得美团做的是苦活累活，但当增长停滞的时候，为了每单几毛钱的利润，这个蚊子肉，大厂也还是会去抢的，未来AI行业可能就捎带手的事儿了。